特种石墨供求关系以及市场空间

浏览数量: 0     作者: 石墨邦     发布时间: 2022-11-28      来源: 石墨邦

一、供给量分析

2019年度、2020年度和2021年度,细结构特种石墨行业中具备一定生产规模的主要企业的销量如下表所示:


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根据上表,2019年度、2020年度和2021年度,国内特种石墨总销量分别约为6.0万吨、6.6万吨和8.9万吨。


二、需求量分析

石墨的下游包括锂电、光伏、半导体、冶金、人造金刚石、电子、航天航空、军事工业、核工程等行业,结合上述各行业的发展现状及耗用特种石墨的总量可测得2019年度、2020年度和2021年度国内特种石墨的需求量如下表所示:

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2019年度、2020年度和2021年度国内特种石墨总需求量分别约为11.5万吨、11.4万吨和15.7万吨。2020年度较2019年度国内特种石墨总需求量下降的原因主要系核工业领域新增装机容量大幅下降所致。我国特种石墨相关应用领域的需求量具体测算如下:


1、锂电行业


特种石墨在锂电行业中主要作为正、负极材料碳化烧结用的坩埚。因正极材料并非均需经过碳化工序,且负极材料是锂离子电池储存锂的主体,负极材料的性能也直接影响锂电池的性能。所以,锂电行业对特种石墨的需求按负极材料进行推测。


2019年、2020年和2021年我国内负极材料出货量分别为26.5万吨、36.5万吨和72万吨,根据行业惯例,按照每烧结1,000kg负极材料,使用40kg特种石墨的口径测算,2019年、2020年和2021年度特种石墨在锂电行业的需求量分别约为10,600吨、14,600吨和28,800吨。


2、光伏及半导体行业


在光伏、半导体领域,特种石墨主要运用在单晶硅生长炉用石墨热场与多晶硅铸锭炉用石墨热场中石墨部件。具体应用如下:

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上表各光伏、半导体生产设备部件中,多晶硅料生产的卡瓣、氢化炉的气体分布器、加热元件、保温筒和多晶铸锭的加热器、定向块,以及单晶生长的导流筒和规格尺寸较小的其他零部件,以及半导体蓝宝石单晶生长的加热器、保温筒等既可使用等静压石墨,也可使用模压成型石墨,除此以外其他部件均使用等静压石墨。因模压石墨在光伏及半导体行业中使用比例相对等静压石墨来说较低,且无公开的行业权威数据支持,因此对特种石墨的需求仅按单晶硅生产对等静压石墨的需求来测算。


根据中国光伏行业协会和中国有色金属工业协议硅业分会统计数据,2019年、2020年和2021年单晶硅片产量分别约为135GW、161GW和227GW,其中单晶硅片产量分别约为90GW、118GW和149GW。按照单晶对等静压石墨需求约为0.36吨/MW测算,则2019年、2020年和2021年对应的特种石墨需求量分别约为32,400吨、42,480吨和53,640吨。


3、稀土行业


特种石墨主要用于稀土行业永磁材料烧结时使用的石墨坩埚,根据行业惯例,按照每吨永磁材料对应消耗特种石墨约30kg的口径测算,稀土行业对特种石墨的需求量如下表所示:


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4、金属连铸行业


在铸造行业,特种石墨是制作结晶器不可替代的材料,运用在大规模连铸生产纯铜、青铜、黄铜的过程中,是结晶器中的关键部件。根据国家统计局数据统计,2019年、2020年和2021年中国铜材产量分别达到2,017.2万吨、2,045万吨和2,124万吨。据行业惯例,按照每吨铜材约消耗特种石墨0.24kg的口径测算,2019年、2020年和2021年金属连铸行业对特种石墨的需求量分别约为5,000吨、5,000吨和5,100吨。


5、核工业领域


在高温气冷堆中,石墨是中子的慢化剂和优良的反射剂,其自身很多优良特性确立了它在核工业领域中关键材料之一。炭材料是不可缺少的减速材料、反射材料和结构材料。此外,特种石墨可以用来制作热结构件,各向同性石墨材料用于制作石墨球、堆芯材料、电极等核石墨制品。根据中国核能行业协会的公开资料整理,2019年、2020年和2021年我国新增装机容量分别约409万千瓦、112万千瓦和361.9万千瓦,按照目前我国石岛示范堆的设计方案,高温气冷堆每万千瓦需使用60吨核石墨,则2019年、2020年和2021年特种石墨的需求量分别约为24,540吨、6,720吨和21,714吨。


6、其他行业


除了上述应用领域外,特种石墨还可以应用于电火花、粉末冶金、有色冶炼、人造金刚石和电子等其他行业。根据公开资料整理,2019年度、2020年度和2021年度在国内特种石墨在电火花、粉末冶金、有色冶炼、人造金刚石和电子等行业的需求量如下表所示:

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三、市场空间分析


2019年度,国内特种石墨实际产量约为6.0万吨,而需求量约为11.5万吨,主要通过进口来弥补缺口,根据海关统计数据,2019年从海外进口特种石墨为2.55万吨;2020年,国内特种石墨实际产量约为6.6万吨,而需求量约为11.4万吨,根据海关统计数据,2020年从海外进口特种石墨为2.2万吨;2021年,国内特种石墨实际产量约为8.9万吨,而需求量约为15.7万吨,根据海关统计数据,2021年从海外进口特种石墨为2.8万吨。


因此,我国特种石墨产品市场需求旺盛,尤其是大规格、细粒度的高端特种石墨仍有较大部分依赖进口。随着我国半导体、锂电、光伏太阳能、电火花及模具加工、核电等产业的加快发展,预计未来特种石墨的市场需求将呈现较快增长,尤其是高端特种石墨将具有良好的市场前景和较大的市场空间。







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